Von Jahr zu Jahr findet in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein Personalwechsel statt, und auch die Mitarbeiter, die Revisionsbestätigungen ausführen, können ihren Arbeitsplatz wechseln, indem sie entweder die Firma verlassen oder einen anderen Aufgabenbereich übernehmen. Wenn Sie Ihre Tätigkeit im Bereich Revisionsbestätigungen neu antreten, gibt es eine Möglichkeit, wie Sie doppelte Arbeit vermeiden können.
Wenn der zuvor einem Mandanten zugewiesene Prüfer Confirmation.com verwendet hat, dann sind viele der Konten und Daten des Kunden in seinem Profil bereits gespeichert. Diese Informationen können mühelos an den Hauptprüfer übertragen werden. Wenn die Rolle des „Hauptprüfers“ von einer Person auf eine andere übergeht, werden alle der gespeicherten Kundendaten ebenfalls übertragen. Der neue Nutzer erhält somit Zugriff auf alle Kunden- und Kontodaten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie dies erreicht wird:
1. Option
Der aktuelle Hauptprüfer kann jederzeit seine Kunden einer anderen Person übertragen. Hierbei ist es notwendig, dass Sie der aktuelle Hauptprüfer für den betreffenden Kunden sind.
1. Wechseln Sie zu dem Kunden, der übertragen werden soll.
2. Klicken Sie auf die Verknüpfung Freigabe ändern.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Person, an die die Rolle übertragen werden soll.
4. Klicken Sie auf Neu zuordnen.
2. Option
Lassen Sie einen Mitarbeiter Ihrer Firma mit Administratorrechten den Wechsel ausführen.
1. Der Administrator kann den unter der ersten Option genannten Anweisungen folgen.
2. Oder er kann auf der Registerkarte „Verwaltung“ auf Wirtschaftsprüfer bearbeiten klicken.
3. Ein Administrator kann einen beliebigen Hauptprüfer ändern, ohne selbst Hauptprüfer sein zu müssen.
3. Option
Sie können die Kundenbetreuung unter 1-866-325-7201 anrufen und die Änderung des Hauptprüfers durch den betreffenden Mitarbeiter ausführen lassen.
Durch die Änderung des Hauptprüfers können Sie vermeiden, dass Sie viele Daten, die bereits zuvor von dem vorherigen Prüfer eingegeben und gespeichert wurden, erneut eingeben müssen. Wir empfehlen, einen Administrator in Ihrer Firma mit der Beaufsichtigung der Nutzung von Confirmation.com zu beauftragen.