Kam es bereits vor, dass Sie eine Bestätigung gebraucht haben und der Hauptprüfer des Engagements war nicht erreichbar?

Wenn dies bereits vorgekommen ist, dann ist unsere Funktion zum Teilen von Kundenprofilen ein nützliches Tool, um dieses Problem zu lösen.

Die Funktion zum Teilen von Kundenprofilen ermöglicht dem Hauptprüfer, der die gesamten Kundeninformationen eingegeben hat, mehreren Wirtschaftsprüfern den Zugriff auf das entsprechende Kundenprofil zu gewähren. Das Teilen der Informationen kann an eine unbegrenzte Anzahl von Prüfern sowie innerhalb einer Firma abteilungsübergreifend erfolgen.

Durch das Teilen eines Kundenprofils erhalten die Wirtschaftsprüfer Zugriff darauf, sodass sie den Status von Bestätigungen anzeigen und sogar die abgeschlossenen Bestätigungen in Empfang nehmen und herunterladen können. Zudem können sie E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, um über den Empfang von Bestätigungen informiert zu werden. Die einzigen Beschränkungen bestehen darin, dass ein Prüfer, mit dem ein Kundenprofil geteilt wurde, weder Kundenkonten hinzufügen, Kundenautorisierung erhalten noch Bestätigungen eröffnen kann. Diese Tätigkeiten sind nur dem Hauptprüfer vorbehalten.

Kurz gesagt: Weisen Sie einfach einen Hauptprüfer zu, der Kundeninformationen hinzufügt und Bestätigungen eröffnet, teilen Sie jedoch das Kundenprofil mit dem gesamten Engagement-Team. Somit kann jeder andere Wirtschaftsprüfer auf die Informationen zugreifen, sollte der Hauptprüfer nicht verfügbar sein.

Falls Ihre Firma einen Administrator zur Zentralisierung dieses Prozesses einsetzt, kann dieser einfach die Kundenprofile mit den zuständigen Prüfern teilen. Wenn Sie sich nun anmelden oder eine E-Mail-Benachrichtigung empfangen, können Sie den Status aller mit Ihnen geteilten Kunden einsehen und die Bestätigungen beim Empfang herunterladen. Sie müssen also nicht länger auf eine andere Person warten und haben leichten Zugriff auf die benötigten Bestätigungen.

So werden Kundenprofile geteilt